通过眼动追踪优化财务报告的用户体验

财务报告是金融科技行业的基石，为客户提供对其投资组合的透明度和洞察力。然而，顾问面临的一个常见挑战是在这些演示期间保持客户的参与度。

我们的战略总监Keith Bartels采访了金融服务业领域的两位专业人士：Trinlogix的CEO，Ted Toso和Integrated Advisors Network的管理合伙人Michael Young，探讨他们如何利用眼动追踪技术来提供独特的解决方案以解决这个问题。

他们的洞察阐明了眼动追踪如何通过使报告更加易于获取并更加引人入胜，从而提升客户用户体验（UX）。

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“眼花缭乱综合症”的挑战

财务报告中的一个主要障碍是Ted所指的“眼花缭乱综合症”。客户常常收到充满复杂数据和精细图表的报告，这些内容可能令人不知所措，导致他们放弃关注。这种放弃不仅仅是因为兴趣的丧失；它代表着顾问错失了有效传达重要信息并与客户建立信任的机会。

作为一名财务顾问，Ted拥有近30年的经验,强调了投资组合报告中透明度和有效沟通的重要性。正因为如此,他转而使用眼动追踪技术,从客户的视角实际查看报告。

“"眼动追踪是专业人士使用的一种预判工具，用于更好地理解在客户会议中发生的引导探索过程……具备预判能力使我们能够走在曲线的前面，并让客户拥有更加愉快的体验。”

Michael和Ted都认为， 需要做更多的工作来了解客户体验。Michael Young表示，在他30多年的行业经验中，他注意到客户参与战略中存在一个关键的差距：

"有些公司使用净推值，做了大量的客户调研……但据我所知，没有人真正花时间坐下来仔细研究保管人报表或财务计划，以真正了解客户在关注什么。"

通过眼动追踪洞察提升参与度

通过准确捕捉客户在文档和屏幕上关注的焦点，公司可以改进营销策略并优化信息的展示。利用眼动追踪数据分析客户如何与报告进行视觉互动，财务顾问可以定制他们的演示文档，以有效地突出最重要的信息。（阅读更多关于眼动追踪工作原理的知识）。

Michael 强调了一些眼动追踪洞察的优势:

“眼动追踪是企业了解用户关注点、时间分配以及市场营销投资方向的绝佳方式，特别是在品牌标识、色彩搭配或传递的信息类型等方面。”

为了应对眼花缭乱症状的挑战，Trinlogix 开发了 Vi4 Wealth——这是一种结合了三维动态图形的财务报告可视化智能工具，让顾问能够制作出不仅吸引客户注意力而且还能以有逻辑且直观的方式引导他们浏览信息的视觉效果丰富的报告。通过眼动追踪技术，他们可以量化这些工具的有效性。

“真正重要的是来自眼动追踪的指标。因为在一些情况下，我们所看到的指标比静态的2D非移动图形效率高200%，而这一点只能通过眼动追踪来证明。"

实际应用与优势：

1. 定制化报告：眼动追踪数据可以揭示报告的哪些部分最能吸引注意力，以及哪些区域被忽视。这些信息使顾问能够定制报告，以强调关键数据点，确保客户关注最相关的信息。

2. 提升客户沟通：通过了解客户的视觉行为，顾问们可以改进他们传达复杂财务信息的方式。这有助于提高客户的理解和参与度，减少误解的可能性。

3. 高效的演示文稿设计：眼动追踪有助于设计更高效的演示材料。顾问可以根据客户的自然阅读模式来构建报告和演示文稿，使信息流动更加逻辑化和易于理解。

4. 增强信任和满意度：当客户感受到被理解和他们的需求被预见时，信任随之建立。眼动追踪使顾问能够创造更加个性化和专注的服务体验，从而提高客户满意度。

克服采纳的障碍

创新常常会遇到阻力，在金融服务等保守的行业中更是如此。Ted这样来看待这一挑战：

"作为创新的先锋，我可以告诉你，在某些情况下，最大的障碍是传统。当涉及到金融服务，特别是如果你考虑银行家，他们通常不是冒险者。"

然而，眼动追踪提供了可量化的指标，能够简化和展示效率的提升，从而更容易克服阻力并证明新方法的价值。

“现在我们可以对效率进行衡量。这回到了资金的时间价值问题。”

随着早期采用者获得显著成功，更广泛的金融界开始认识到利用眼动追踪来优化其用户体验投资的巨大价值。

为金融服务构建更美好的未来

最终，采用眼动追踪技术代表了金融服务行业的重大进步。Ted概括了更广泛的愿景：

"我只是看到了这对最终客户、最终用户以及获得更多知识、更多透明度的普通个人有很多好处，减少了焦虑和痛苦。.”

随着金融行业的不断发展，采用眼动追踪等创新技术对于保持竞争优势和提供卓越的客户体验至关重要。

“我们将此视为评估我们工具的永久性里程碑。我能够发现眼动追踪应用的诸多应用场景。我对在行业中创造透明度充满热情……我的脑海中涌现出多种可以引入眼动追踪的方式。能够与Tobii更紧密地合作并利用我们的联合资源来应对这一挑战是非常兴奋的事。”

观看Ted和Michael的完整采访，了解他们在金融报告领域中使用眼动追踪技术增强用户体验的更多经验和洞察。